全国用户服务热线

理财产品管理系统

理财产品管理系统
理财产品管理系统是一种用于管理和跟踪理财产品的软件系统。它提供了一种集中管理和监控各种理财产品的方式,包括基金、保险、股票等。这个系统有助于机构或个人实现理财产品的投资、评估和风险控制。理财产品管理系统提供了一个集中的平台,让用户能够方便地查看和比较各种理财产品的收益率、风险等关键指标。用户可以根据自己的需求和风险承受能力来选择适合自己的理财产品。该系统还提供了实时的市场数据和分析工具,帮助用户更好地了解市场趋势和风险因素。它可以根据用户的投资目标和风险偏好提供投资建议,并跟踪投资组合的表现。此外,理财产品管理系统还具有一些额外的功能,比如自动化的交易执行、投资报告生成和客户关系管理等。它可以帮助用户提高理财效率,降低操作风险。总之,理财产品管理系统是一个强大的工具,可以帮助机构和个人更好地管理和控制各种理财产品,从而实现有效的理财规划和投资决策。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、性别、联系方式、身份证号码、邮箱地址、地址、注册时间、最后登录时间、用户状态、用户角色、备注等
2 产品管理 产品编号、产品名称、产品类型、发行机构、预期收益率、投资期限、起投金额、产品状态、产品风险等级、产品特点、产品说明、募集起始时间、募集截止时间等
3 订单管理 订单编号、用户ID、产品ID、投资金额、投资时间、订单状态、交易账号、银行卡号、收益金额、收益时间等
4 收益管理 收益编号、用户ID、产品ID、日期、利率、收益金额等
5 基金管理 基金代码、基金名称、发行机构、基金类型、基金规模、基金净值、基金涨跌幅、基金风险等级、基金经理、基金说明等
6 资金流水 流水号、用户ID、类型、金额、时间、备注等
7 客户管理 客户编号、客户姓名、性别、联系方式、身份证号码、邮箱地址、地址、注册时间、备注等
8 合同管理 合同编号、用户ID、产品ID、合同名称、甲方、乙方、合同金额、签订时间、备注等
9 风险评估 风险评估编号、用户ID、问题1答案、问题2答案、问题3答案、问题4答案、问题5答案、总得分、风险等级、评估时间等
10 销售数据统计 销售额、销售量、产品名称、产品类型、产品销售时间、产品销售状态等
11 审核管理 审核编号、产品ID、审核人、审核时间、审核结果、备注等
12 日志管理 日志ID、用户ID、操作功能、操作时间、操作IP、备注等
13 佣金管理 佣金编号、用户ID、产品ID、佣金金额、佣金时间、备注等
14 消息推送 消息编号、用户ID、消息标题、消息内容、发送时间、是否已读等
15 市场分析 市场分析编号、产品ID、分析内容、分析人、分析时间、备注等
16 文件管理 文件编号、文件名称、文件路径、上传人、上传时间、文件大小、备注等
17 权限管理 权限编号、权限名称、权限类型、备注等
18 资讯管理 资讯编号、资讯标题、资讯内容、发布人、发布时间、修改人、修改时间、备注等
19 系统设置 系统编号、系统名称、系统版本、系统参数、系统状态、修改时间、备注等
20 审批流程 审批编号、申请人、审批人、审批状态、审批内容、申请时间、审批时间、备注等
TAG标签:理财 / 产品  HOT热度:35
主页 QQ 微信 电话
展开